Objective: In the overall situation of the insurance industry, where the Korea Institute for Insurance predicts ‘Zero Growth’of the insurance industry’s imported premium in 2020, the researchers tried to find a breakthrough by presenting a new business model linked to pharmacies to insurance companies. Methods: We searched for research reports published by various domestic and foreign insurance companies and investor advisors, and selected cases of health-promoting healthcare insurance products from primary medical institutions, including pharmacies, which were constructed based on conditions similar to those of Korea. Subsequently, the research was conducted in a way that derives a suitable business model in an era suitable for the paradigm, which is expected to appear in the future Korean society in a way that seeks advice from insurance product development experts and smart healthcare planners. Results: Korean business models derived through various literature reviews include: (1) creating new contracts through expanding the product range of the elderly and sick, (2) healthcare services to retain existing customers, (3) healthcare companies and B2B Through the development of healthcare services. Conclusion: The direction of sustainable management through long-term insurer’s business model by overcoming the difficulties of the insurance industry facing the crisis, such as demographic cliffs and the retirement of baby boomers, and creating new business opportunities in the pharmacy field through existing and prospective customers Presented.

Keywords: Insurance, Health promotion, Pharmacy, Healthcare, Business model

현재 우리나라의 보험업계는 한국의 극도로 심화되는 저출산과 고령화 추세로 인한 이른바 ‘인구 절벽’현상이 좀처럼 완화될 기미를 보이지 않으며, 영업 불황의 장기화, 저금리 기조 등으로 인해 전반적인 자산운용수익률이 저하된 실정이다. 더구나 임박한 새 국제회계기준(IFRS17)의 도입에 대비하여 그간 보험업계의 성장을 견인해오던 저축성 보험상품의 판매까지 어려움을 겪으며 보험사들의 이른바 ‘자금원’확보는 점점 더 어려워지고 있다.¹⁾
국내에서 영업중인 보험사들은 2019년 상반기에 생명보험이나 손해보험 부문을 막론하고 영업실적이 큰 폭으로 하락하였다. 특히 생명보험회사들은 금리인하로 촉발된 자산운용수익률 하락때문에 상반기 순이익이 2조1,283억원으로, 전년 동기 3조1,487억원에 비하여 32.4%나 급감하였다. 같은 기간 동안 손해보험사들 역시 자동차보험과 실손보험상품의 손해율 급등으로 인해 상반기의 당기순이익이 1조4,850억원으로 전년 동기보다 6,219억원(29.5%) 감소하였다. 조만간 IFRS17제도가 본격적으로 국내에 도입되면, 보험사의 부채를 원가에서 시가로 평가하게 되므로, 각 보험사들이 적립해야 할 책임준비금 규모가 급격하게 증가하리라 예상된다. 여기에 세계 최고수준인 우리나라의 인구고령화 현상까지 더해지면 보험사들이 가망 고객을 확보하는 것이 갈수록 어려워질 것이라는 예측이 제기되며 이 같은 기조는 한동안 지속될 것이라는 비관적 전망까지 더해지고 있다.^1-3)
2020년 보험연구원에서 보험업계 수입보험료의 ‘제로 성장(Zero growth)’을 예상하는 등 총체적 난국 현황에서 인구절벽, 베이비붐 세대의 대량은퇴현상 등으로 위기에 직면한 보험산업의 총체적 어려움을 극복하고, 기존 및 잠재 고객을 대상으로 중장기적 비즈니스모델 개발을 통한 새로운 사업기회를 창출함으로써 보험사의 지속 가능한 경영방향성을 제시하는 것이 보험업계를 위시한 전체 금융산업은 물론, 미래의 성장산업으로 도약하려는 보건의료서비스 및 헬스케어산업 분야에서도 매우 중요한 과제로 대두되었다.^2,3)
한편, 우리나라 약국의 50% 이상에서는 병의원으로부터 1일 접수 가능한 처방전이 50건 이하이므로 기존의 건강보험수가에 의존하는 수익구조에 중장기적 변화가 필요하다. 더불어 새로운 전문의약품 처방 이외의 대안 수익원 개발이 쉽지 않다는 고질적 문제는 아직 해소되고 있지 않다.²⁾
이에, 우선적으로 보험사가 개발하여 고령화 시대의 사회적 안전망을 확충하는 기반이 될 수 있음은 물론, 약국에도 적용할 수 있는 새로운 비즈니스 모델을 제시할 때에 양 산업 부문의 동반성장을 이끌어 내리라 기대하면서 본 연구를 실시하였다.

국내외 각종 보험사 및 투자자문사가 발간한 연구보고서를 검색하여, 특히 우리나라의 실정과 유사한 조건을 상정하여 구축된, 약국을 포함한 일차의료기관의 건강증진형 헬스케어 보험상품 사례를 선별하였다. 이어서 보험상품개발전문가 및 스마트헬스케어 신사업기획자는 물론, 약국의 경영현황 전문가들의 자문을 얻는 방식으로 향후 우리나라 사회에 등장하면 건강보험의 효율적 사용이라는 공익적 효과는 물론, 수익창출이 예상되는 비즈니스 아이디어를 도출하였다.

1. 고령자, 유병자 상품군 확대를 통한 신규 판매 창출
우리나라는 이미 2000년에 UN에서 정의한 ‘고령화 사회(Aging Society)’로 접어들었으며 현재 인구고령화에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 보험산업의 관점에서 고령화 시대에 산업과 기업이 해야할 역할을 생각하고, 이를 바탕으로 기업이 나아갈 방향성을 모색해야 한다.
금융은 금융상품과 금융서비스 분야로 구분되는데, 금융상품에는 연금, 건강보험, 간병보험, 종신보험 등의 상품이 있으며, 금융서비스에는 고령자의 자산을 대리하여 관리하는 서비스와 보유자산의 상속･증여･절세 등에 대한 컨설팅 서비스가 제공되고 있다.²⁾
일반적으로 연령이 증가하면 정신적, 신체적 기능이 저하되어 건강 관련 위험요인이 증가하고, 기대 생존기간의 연장으로 생존 리스크 역시 증대됨과 동시에, 금리, 주가, 토지가격 등의 하락 등으로 재무리스크도 증가하여 보유한 자산을 운용하는 성향이 보수적으로 변함으로써 다양한 리스크를 헷지(hedge)할 수 있는 상품을 선호하게 된다. 향후 우리나라에도 시니어 계층을 대상으로 한, 즉시연금 및 간병보험 등의 수요가 지속적으로 상승할 것으로 예측되며 이에 따라 보험 및 금융상품들이 더욱 다양하게 개발될 것이다.^2,3)
 
1) 보험회사의 고령자, 유병자 대상 전용 상품 확대
유병자 보험이란, 당뇨나 고혈압, 뇌혈관질환 등 만성질환자를 대상으로 특화된 보험상품이다. 이 보험상품은 해당 만성질환과 관련된 질병을 제외한 위험에 대해 일반인과 똑같이 보험혜택이 적용된다. 다만, 보험회사의 손해율이 높다는 이유로 유병자 보험을 도입하는 것이 쉽지 않은 실정이다. 하지만 시장(market)경쟁력과 고객의 요구(needs)가 지속됨에 따라, 다양한 방법을 통한 유병자 보험상품이 출시되고 있으며 이 수치도 점차 늘어나고 있다. 이와 같이 고령자 및 유병자 대상 상품군을 판매하는 보험사의 상품사례와 영향력은 다음과 같다.

본 연구를 통하여 인구 절벽, 베이비붐세대 은퇴 등 위기에 직면한 보험산업이 본래의 금융업 이외 분야로 사업을 확장할 당위성에 대하여 재확인하고, 현재의 위치와 시대의 흐름, 그리고 Industry의 현황을 고려하여 나아갈 방향성을 찾을 수 있었다. 향후 보험사의 건강관리서비스관련 비즈니스는 자회사 설립 규제가 완화됨에 따라 자체적으로 혹은 B2B를 통한 활발한 확장세가 예상된다.
마지막으로, 건강증진형 보험상품 개발･판매 가이드라인에 따른 보험사에서 제공할 수 있는 건강관리서비스 예시와 이를 실현시키기 위한 새로운 비즈니스 모델을 제안하고자 한다.

1. 보험사가 제공 가능한 ‘건강관리서비스’예시